El 3 de julio de 2023, Ternium (a través de sus filiales, Ternium Investments (Luxemburgo) Prosid (Uruguay) y Ternium Argentina), y Tenaris (a través de su subsidiaria brasileña, Confab Industrial) adquirieron el control de celebraron un acuerdo de compra de acciones con Nippon Steel Corporation, Mitsubishi y MetalOne para adquirir 68,7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas"), en una transacción valuada en aproximadamente US$ 132 millones. La transacción fue aprobada por la autoridad antimonopolio de Brasil (CADE) y el regulador alemán de la competencia (FTO).
Ternium Investments, Ternium Argentina y Confab componen cada una el Grupo T/T bajo el control de Usiminas. Como resultado de la transacción, el T/T aumentó su participación en el grupo de control de Usiminas al 61,3%, del cual el 51,5% está en manos de Ternium, y el 9,8% de Tenaris. El grupo NSC (conformado por Nippon Steel Corporation, Mitsubishi y MetalOne) sigue teniendo el 31,7%, y Previdência Usiminas (fondo de pensiones de los empleados de Usiminas) tendría el 7,1%.
En relación con la transacción, los miembros del grupo de control de Usiminas acordaron una nueva estructura de gobierno para Usiminas. Al cierre se firmó un nuevo acuerdo de accionistas, en virtud del cual el grupo T/T tiene derecho a nombrar a la mayoría del consejo de administración de Usiminas, al consejero delegado y a otros cuatro miembros del consejo de administración de Usiminas; las decisiones ordinarias pueden aprobarse con una mayoría del 55% de las acciones del grupo de control.
Además, en cualquier momento después del segundo aniversario del cierre de la transacción, el grupo T/T tendrá derecho a comprar la participación restante del grupo NSC en el grupo de control de Usiminas a un precio de compra acordado previamente. Asimismo, el grupo NSC tendrá derecho, en cualquier momento después del cierre, a retirar sus acciones restantes del grupo de control y venderlas en el mercado abierto tras conceder al grupo T/T un derecho de tanteo; el grupo NSC también tendrá derecho, en cualquier momento después del segundo aniversario del cierre, a vender dichas acciones al grupo T/T al precio por acción de la transacción.
Abogados de Tenaris y Ternium
Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno: socios Diego Parise y Juan Soma.
Abogados internos: Fernando Duelo y Cinthia Graff.
Abogados brasileños de Usiminas
Pinhero Neto: socio Joào Marcelo G. Pacheco.
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