Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de su socio Martín Fernández Dussaut y sus asociados Pablo Fernández Pujadas y Luciana Díaz Gómez, asesoraron a Petrolera Pampa S.A., una sociedad dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos controlada por Pampa Energía S.A., la mayor compañía de electricidad de Argentina, en la emisión de la Clase 2 de Obligaciones Negociables por la suma de $525.362.500 en el marco de su Programade Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La emisora fue también asesorada por sus abogados internos Ignacio Meggiolaro y Agustina Montes.
Tanoira Cassagne Abogados, a través de la socia Alexia Rosenthal y los asociados Rocío Carrica y Martín Colombres, asesoró a los colocadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.,Citicorp Capital Markets S.A., Advanced Capital Securities S.A., Puente Hnos. MAE S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. BACS Banco de Crédito & Securitización S.A.fue también asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.
La emisión consistió en una Clase de Obligaciones Negociables denominada en pesos a tasa variablecon vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión y devengando interés a Tasa Badlar (una tasa de interés variable publicada por el Banco Central de la República Argentina). Las Obligaciones Negociables Clase 2 fueron emitidas el 6 de junio de 2014.
Las Obligaciones Negociables Clase 2 han sido calificadas como una inversión productiva computable en el marco del inciso k) del punto 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Resolución SSN 21.523/1992), conforme comunicación número 4026 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de fecha 22 de mayo de 2014.
Petrolera Pampa S.A. destinará el producido neto de los fondos provenientes de esta emisión paraproyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina, incluyendo proyectos similares a los ya celebrados por Petrolera Pampa S.A., focalizados en el desarrollo de la industria real, tales como proyectos de exploración, desarrollo y explotación de áreas en el territorio nacional con el fin de hallar yacimientos de hidrocarburos, y para integración de capital de trabajo en el país en relación con dichos proyectos e inversiones.
Ver Perfil
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
