El 3 de abril de 2023, CT Barragán S.A. emitió sus obligaciones negociables clase 9 a tasa de interés fija nominal anual de 0% con vencimiento el 3 de abril de 2026, por un monto total de US$ 50.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 9”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase 9 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos argentinos.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A, SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., TPCG Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A, Itaú Valores S.A, y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.
Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de CT Barragán S.A., a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Delfina Meccia, Luciana Malito y Tomás Hodgers.
CT Barragán S.A. también fue asesorado por su equipo de finanzas integrado por Patricio Benegas, Débora Tortosa Chavez y Julieta Castagna y de legales, integrado por Agustina Montes, Juan Manuel Recio y Maite Zornoza.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socio Marcelo Rafael Tavarone y por los asociados Ramiro Catena y Quimey Waisten.
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