El pasado mes de marzo, la firma chilena Carey asesoró a SMU en la emisión y colocación de bonos desmaterializados Serie AO y AN por aproximadamente $75 millones de dólares, en el mercado local, a una tasa de interés de 6.25% y una tasa anual de 6.3%; y con vencimiento en 2027.
La asesoría incluyó la negociación del contrato de emisión de la línea de bonos y el proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Se trata de la primera colocación de instrumentos de deuda a largo plazo en bastante tiempo. Se utilizó un nuevo mecanismo destinado a facilitar la inscripción de títulos de deuda ante la CMF.
Equipo de Carey que participó en la operación:
Socio Cristián Figueroa
Asociados Nicolás Fosk y Tomás Iturriaga
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NORDELTA S.A.
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