Beccar Varela asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase II de PREAR Pretensados Argentinos S.A., por un valor nominal de hasta AR$25.000.000, ampliables hasta AR$75.000.000. La emisión tuvo lugar el pasado 15 de agosto. El emisor colocó AR$50.000.000 bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas). En esta transacción, Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador.
Las Obligaciones Negociables Clase II tienen un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión, es decir, su vencimiento operará el 15 de febrero de 2019 y devengarán intereses a una tasa variable.
FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó localmente a esta clase de obligaciones negociables “BBB+(arg)”. La misma ha sido admitida para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizada para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Beccar Varela asesoró tanto al emisor (Prear) como al organizador y colocador (Banco Supervielle) con su equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco y la socia junior Luciana Denegri, con la participación de las asociadas María Victoria Pavani y María Eugenia Benítez.
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