Asesoramiento y Transacciones
Jueves 25 de Abril de 2013
ZBV Abogados asesora a Banco Hipotecario en nueva emisión de obligaciones negociables
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VIII y Serie IX, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 o su equivalente en otras monedas.
El 24 de abril de 2013 finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de 300 millones de pesos argentinos.
Las Obligaciones Negociables Serie VIII tienen un vencimiento a los 360 días a partir de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 41.003.000 de pesos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 18.50%, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie IX tienen un vencimiento a los 21 meses de su emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 258.997.000 pesos argentinos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 280 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la transacción a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber.
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