Generación Frías S.A. (“GFSA” o la “Prestataria”), una compañía perteneciente al Grupo Albanesi y dedicada a la generación y venta de energía eléctrica recibió un préstamo sindicado de $100 millones (el “Préstamo Sindicado”) para la puesta en marcha del proyecto de construcción, instalación, operación y mantenimiento de una planta termoeléctrica con una capacidad de 60 MW en la localidad de Frías, provincia de Santiago del Estero (la “Central”). Dicha Central se encuentra equipada con una turbina modelo FT4000™ SwiftPac® 60 con capacidad nominal de generación de 60 MW (la “Turbina”).

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuaron como prestamistas. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuó como organizador y agente administrativo.

El Préstamo Sindicado se encuentra garantizado por un fideicomiso en garantía(el “Fideicomiso en Garantía”) al que GFSA transfirió la propiedad fiduciaria de todos los derechos de cobro existentes a su favor bajo el Contrato de Abastecimiento Resolución S.E. 220/07 celebrado con Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. para la provisión de energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión. Asimismo, las obligaciones de pago bajo el Préstamo Sindicado estánafianzadas por Albanesi S.A., sociedad controlante de la Prestataria y por Rafael G. Albanesi S.A., sociedad vinculada de la Prestataria.

Adicionalmente, GFSA se obligó a constituir una prenda en primer grado de privilegio sobre la Turbina (la “Prenda con Registro”), a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el Préstamo Sindicado. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuará como fiduciario bajo el Fideicomiso en Garantía y agente de la garantía bajo el contrato que instrumente la Prenda con Registro.Tanto el Fideicomiso en Garantía como la Prenda con Registro serán compartidas con los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor de $120 millones recientemente emitidas por la Prestataria y con PW Power Systems Inc. en segundo grado de privilegio, empresa que oportunamente otorgara la financiación comercial de U$S 12 millones para la compra de la Turbina.

Tavarone, Rovelli, Salim y Miani actuó como asesor de GFSA en su calidad de prestataria y de Albanesi S.A. y de Rafael G. Albanesi S.A. en su calidad de fiadores, a través del equipo integradopor los socios Marcelo R.Tavarone y Juan Pablo Bove y por las asociadas María Sol Ramoneda y Nicolasa Baena.

Marval, O'Farrell & Mairal actuó como asesor de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.,Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en su condición de prestamistas; y de Bancos de Servicios y Transacciones S.A. en su condición de fiduciario y agente de la garantía,mediante el equipo liderado por el socios Roberto E. Silva, con la asistencia de las asociados Juan Vignolo, María Cecilia Roude y Francisco Abeal.

Adicionalmente, Paula de la Serna actuó como abogada interna de Banco de Servicios y Transacciones S.A.