Tavarone Rovelli Salim Miani y A&O Shearman asesoraron a la Provincia de Córdoba en la emisión de títulos de deuda internacional denominados y pagaderos en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés nominal anual del 8,600%, con vencimiento el 3 de febrero de 2035, por un valor nominal total de U$S800.000.000 (los “Títulos de Deuda”), y en la oferta de recompra en efectivo de los títulos de deuda internacional step-up, con vencimiento en 2027, mediante la cual se aceptaron títulos por un monto total de U$S 33.533.562 (la “Recompra”). La Provincia destinó parte de los fondos obtenidos en la emisión de los Títulos de Deuda a financiar dicha Recompra y los fondos restantes se utilizarán para financiar proyectos de infraestructura y/o cancelar deudas existentes.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y Milbank LLP asesoraron a J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets, como organizadores y colocadores internacionales (los “Colocadores Internacionales”), y a Balanz Capital UK LLP y Puente Hnos., como agentes colocadores internacionales (los “Agentes Colocadores Internacionales”), así como a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Puente Hnos. S.A., S&C Inversiones S.A., Macro Securities S.A.U., Becerra Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Facimex Valores S.A., como colocadores locales (los “Colocadores Locales”), en la emisión de los Títulos de Deuda.

En la emisión de los Títulos de Deuda actuaron como compradores iniciales J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC. Por su parte, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó también como organizador y colocador.

Asesores legales de la Provincia de Córdoba y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:

Con respecto a ley de Nueva York: A&O Shearman, a través de su Socio Alejandro Gordano, del asociado Gonzalo Robles y de la asociada visitante Teresa Zuñiga. 

Con respecto a ley argentina: Tavarone Rovelli Salim Miani, a través de sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, y de los asociados Ximena Sumaria, Juan Cruz Carenzo, Azul Namesny, Manuel Camblong y Angela Briante.

Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Coordinación Legal y Operativa a cargo del abogado Luciano G. Lorenzón Valenti.

Asesores legales de los Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales:

Con respecto a ley de Nueva York: Milbank LLP, a través de su socio Marcelo A. Mottesi, del special counsel Gonzalo Guitart y de los asociados Marco Zaldívar y Zoe Ralph.

Con respecto a ley argentina: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de sus socios Roberto Lizondo y Santiago Freyre, y de los asociados Delfina Meccia, Nieves Quiroga y Fermín Doria Medina.