La Provincia de Córdoba (la “Provincia”) emitió la Clase I de Títulos de Deuda por US$ 150.000.000 (los “Títulos”) con vencimiento en 2026 y garantizados con la cesión de fondos de la coparticipación federal de impuestos. Los Títulos devengarán una tasa de interés fija del 7,125% nominal anual.
Los Títulos fueron emitidos por la Provincia el 27 de octubre de 2016 en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública por un valor nominal de hasta US$ 260.000.000. La garantía fue instrumentada mediante la constitución de un fideicomiso en garantía creado por un contrato celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Banco de Valores S.A., como fiduciario, mediante el cual se cedieron derechos que le corresponden a la Provincia sobre el régimen de coparticipación federal de impuestos.
La Provincia destinará los fondos obtenidos por la colocación de los Títulos a la financiación de parte del Programa de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba, en especial los Sistemas Regionales Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta II y Sureste en los términos de la Licitación Internacional Nº 61/2015.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Provincia como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, y asimismo, a Banco de Valores S.A. en su carácter de fiduciario de la garantía, a través del equipo liderado por los socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove, asistidos por las asociadas Natalia Ríos, Sara Francescangeli y Mathilde Deschanet. Banco de Valores S.A. fue también asesorado por Francisco Molina Portela.
Adicionalmente, el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. fue asistido por sus asesores legales internos Carlos Oscar Ávila, Luciana Fabretti y Sebastián García Petrini.
Ver Perfil
Opinión
PASBBA
opinión
ver todosNORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
Eskenazi Corp
detrás del traje
Nos apoyan
