Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por un monto total de $ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 89”, constituido en el marco del Programa Global de Fideicomisos Financieros “Supervielle Confiance 3”. La emisión estuvo integrada por Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable por $ 240.000.000 y Certificados de Participación por $ 10.000.000. TMF TRUST Company (Argentina) S.A., actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso y Banco Supervielle S.A actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados en préstamos personales otorgados por Banco Supervielle, cuyos beneficiarios son jubilados y pensionados del Estado Nacional (Administración Nacional de la Seguridad Social o ANSES), y empleados de la Administración Publica de la provincia de San Luis que cobran sus haberes a través del Banco Supervielle.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 4 de septiembre de 2015.
TAVARONE, ROVELLI, SALIM & MIANI se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Juan Pablo Bove y las asociadas Nicolasa Baena y Clara María Berisso.
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