Las firmas Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea (Argentina) y Davis Polk & Wardwell (E.E.U.U.) han asesorado legalmente a Repsol YPF en su oferta secundaria por U$S85,3 millones de las acciones de YPF en el mercado argentino. La venta fue realizada por Repsol a través de los agentes BBVA Banco Francés S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. Esta oferta secundaria de acciones forma parte del plan estratégico de Repsol de equilibrar su cartera de activos globales tal como fuera mencionado en el proyecto Horizon 2014, permitiendo el ingreso de nuevos accionistas en YPF.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne representaron a los agentes de la transacción, BBVA Banco Francés y Raymond James Argentina.
Las dos principales características distintivas de la transacción fueron el volumen total de acciones operadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) en solo un día, y la falta de antecedentes en el mercado argentino de una estructura de venta de acciones con oferta pública basada en ofertas irrevocables de compra previamente recibidas, las cuales han sido transadas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Circular N° 3338 de fecha 17 de octubre de 1996 y normas complementarias del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. para operaciones de venta en block.
Asesores Legales de Repsol YPF
In-house counsel- Enrique Hernández Pérez e Ignacio Del Cuvillo Bañuelos.
Argentina
Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea
Carlos Tombeur y Matías Grinberg (socios), y Mariano Bourdieu y Francisco Lagger (asociados).
US
Davis Polk & Wardwell LLP
Nicholas Kronfeld (socio) y Jake Tyshow (asociado)
Asesores Legales de YPF
In-house counsel– Mauro Dacomo y Fernando Gómez Zanou.
Asesores Legales de BBVA Banco Francés S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.
Argentina
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Roberto A. Lizondo (socio) y José María Bazán (asociado).
Tanoira Cassagne
Alexia Rosenthal (socia) y Rocío Carrica (asociada).
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