Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de su socio Martín Fernández Dussaut y sus asociados Pablo Fernández Pujadas, Luciana Díaz Gómez y Dana Bielski, asesoraron a Banco de Servicios y Transacciones S.A., en la emisión efectuada el 22 de diciembre de 2014 de la Clase 9 de Obligaciones Negociables por la suma de $98.000.000, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía de hasta $500.000.000.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán también asesoró a los agentes colocadores BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., y Macro Securities S.A
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue también asesorado por sus abogados internos Juan Lladó y Paula de la Serna; y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. por su abogada interna Solange Spinelli.
La emisión consistió en una Clase de Obligaciones Negociables denominada en pesos con vencimiento a los 21 meses contados desde la fecha de emisión, con amortizaciones parciales equivalentes al 33% del capital adeudado a los 15 y 18 mesesdesde la fecha de emisión y liquidación y devengando un interés, desdela fecha de emisión y liquidación hasta la fecha en que se cumplan nueve meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (exclusive), a la tasa fija nominal anual del 28% y, desde el período de devengamiento de intereses que comienza en la fecha en que se cumplan nueve meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (inclusive) y hasta la fecha de vencimiento, ala Tasa Badlar(una tasa de interés variable publicada por el Banco Central de la República Argentina) más un margen aplicable de 450 puntos básicos.
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SANTIAGO A. GONZALEZ
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