Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de BRF S.A. (“BRF”) y de Quickfood S.A. (“Quickfood”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V y Obligaciones Negociables Clase VI de Quickfood, garantizadas por BRF.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de Banco Itaú Argentina S.A. y de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., organizadores y colocadores de la transacción.
Las Obligaciones Negociables Clase V fueron emitidas por un valor nominal de $30.000.000, con vencimiento a los 21 meses y una tasa de interés equivalente a BADLAR más 2,24%; mientras que las Obligaciones Negociables Clase VI fueron emitidas por un valor nominal de $170.000.000, con vencimiento a los 48 meses yuna tasa de interés equivalente a BADLAR más 3,99%.
Cabe destacar que ambas Clases de Obligaciones Negociables se encuentran avaladas por BRF, compañía controlante de Quickfood. BRF es una de las empresas alimenticias más grandes del mundo y el primer exportador mundial de productos aviares, teniendo una capitalización de mercado cercana a US$ 19 mil millones.
Quickfood, a su vez, es una compañía líder en el segmento de alimentos congelados en la Argentina, siendo el productor, entre otras cosas, de las hamburguesas marca “Paty”.
Perez Alati regularmente asesora a BRF en distintas cuestiones en la Argentina, habiendo participado además en los procesos de compra, por parte de BRF, de las empresas del grupo Dánica, Avex y Quickfood en los años 2011 y 2012.
Ambas Clases de Obligaciones Negociables se encuentran listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico. La emisión se completó el 14 de octubre de 2014.
Asesores de Quickfood S.A. y BRF S.A.:
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni, consejero Federico Wilensky y asociado Pablo Fekete.
Abogados internos: Priscila Guidi, Igor Marzagao, Nikolas Gomes y Graciana Carvajal.
Asesores legales de Banco Itaú Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán:Socios Victoria Hitce y Martín Fernández Dussaut, el asociado Pablo Fernández Pujadas y el paralegal Facundo González Bustamante.
Asesores legales internos de Banco Itaú Argentina S.A.: Rodrigo Alvarado Uriburu y Verónica López Gacio.
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