YPF S.A. concretó la emisión de: (i) Obligaciones Negociables Clase XXXII por $ 456.000.000, a una tasa fija nominal anual del 3,20%, con vencimiento en 2016 (las “ONs Clase XXXII”); y (ii) Obligaciones Negociables por U$S 124.000.000, a ser suscriptos y pagaderos en Pesos, a una tasa fija nominal anual del 2%, con vencimiento en 2017 (las “ONs Clase XXXIII” y junto con las ONs Clase XXXII, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidos el día 10 de junio de 2014 bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., por hasta un monto máximo de U$S5.000 millones.
El capital de las ONs Clase XXXII será amortizado en tres cuotas pagaderas en los días 10 de septiembre de 2015, 10 de diciembre de 2015 y en la Fecha de Vencimiento, el día 10 de marzo de 2016.
El capital de ONs Clase XXXIII será amortizado en tres cuotas pagaderas en los días 10 de marzo de 2016, 10 de septiembre de 2015 y en la Fecha de Vencimiento, el día 10 de marzo de 2017. Las ONs Clase XXXIII se emitieron bajo la modalidad Dollar Linked (títulos denominados en dólares estadounidenses que son integrados por los inversores y pagaderos por el emisor, en pesos a un tipo de cambio determinado).
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., BBVA Banco Francés, Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Citicorp Capital Markets S.A., y Banco Hipotecario S.A., actuaron como organizadores y agentes colocadores.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela
Asesoramiento interno de YPF S.A.
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica, Martín Colombres Garmendia e Ignacio Nantes.
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