Nicholson y Cano Abogados, uno de los principales estudios jurídicos en temas corporativos de Argentina, asesoró a BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un financiamiento de US$ 30 millones a la empresa Desdelsur S.A.
Los fondos serán aplicados al financiamiento parcial del plan de gastos en bienes de capital 2018-2020, asesoría de gobierno societario y el repago de líneas de crédito previamente otorgadas por Rabobank, entre otros.
El financiamiento consta de un Préstamo A por US$ 15 millones y un Préstamo B por otros US$ 15 millones, a un plazo de 7 y 5 años, respectivamente, que incluyen 2 años de gracia. Desdelsur es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 6,6% de cuota de mercado a nivel nacional, y uno de los mayores productores de novillos para exportación del noroeste argentino.
Desdelsur fue fundada en 1986 por José Macera, actual accionista y CEO, para la comercialización de granos, aceites y otros productos agrícolas. A partir de 1990, la empresa incursionó en la producción de legumbres, iniciando un periodo de inversiones de capital para la adquisición de fincas, maquinarias y construcción de una primera planta de procesamiento en Salta.
En 2005, como parte de la integración vertical de sus actividades, la empresa creó la división de ganadería, enfocada en la recría a pastura y engorde a corral para aprovechar el maíz que resulta del manejo agronómico de las tierras dedicadas a legumbres.
El asesoramiento de Nicholson y Cano a BID Invest fue realizado a través del equipo de Financiamiento Multilateral del Departamento Financiero, liderado por Mariano Fabrizio, contando con la participación del asociado Gonzalo Rivas Orozco.
El trabajo incluyó el Due Diligence legal, la redacción, negociación y cierre de los principales documentos transaccionales (incluyendo Term Sheet y Loan Agreement) y los documentos de garantía. Nicholson y Cano asistió, a su vez, a BID Invest en el proceso de desembolso, redacción e implementación de documentación societaria, entre otras acciones.
Por su parte, asesoró a Desdelsur el estudio Manzano, López Saavedra & Ramírez Calvo, a través de su socio Ricardo Ramírez Calvo.
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