Banco de Servicios Financieros S.A. (“BSF” o la “Emisora”), una entidad financiera argentina, ha emitido sus Obligaciones Negociables Clase XII, en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$150.000.000.
Las Obligaciones Negociables se emitieron por un valor de AR$151.333.333, a una tasa de interés variable equivalente a la tasa Badlar más un margen del 4,5% nominal anual y con vencimiento el 20 de abril de 2016.
Leonardo Petri y Romain Latimier se desempeñaron como asesores internos de la Emisora.
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor de BSF, a través del equipo liderado por el socio Javier Etcheverry Boneo, asistido por las asociadas Constanza Rudi y Agata Radajczyk.
Errecondo, Gonzalez & Funes actuó como asesor de los Colocadores y Organizadores Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A., a través del equipo liderado por la socia Carolina Curzi y las asociadas María Constanza Martella y Delfina Passaglia.
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