Marval, O´Farrell & Mairal ha participado recientemente en la constitución delFideicomiso Financiero “Tarjeta Elebar XII” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COHEN” (el “Programa”), bajo el cual se emitieron con fecha 19 de mayo de 2014 valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 33.407.171.-,que incluye Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de V/N $ 26.463.625(los “VDFA”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de V/N $ 2.344.878 (los “VDFB”) y Certificados de Participación por un monto de V/N $ 4.598.668. Cohen S.A. Sociedad de Bolsaactuó como fiduciario financiero, organizador y colocador, Santa Mónica S.A. actuó como fiduciante y administrador y Banco Mariva S.A. actuó como colocador.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciariosmediante providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de fecha 8 de mayo de 2014.
Los VDFA, los VDFB y los Certificados de Participación han sido calificados por Standard & Poor’s International Ratings, LLC, Sucursal Argentina, como “raAA(sf)”, “raBBB(sf)” y “raCC(sf)”, respectivamente.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como único asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por el asociado Sergio Tálamo como asesores de la operación, del fiduciario y de los colocadores.
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