Marval, O´Farrell & Mairal ha participado recientemente en la constitución delFideicomiso Financiero Red Mutual XXXVI (el “Fideicomiso”), bajo el cual se emitieron con fecha 7 de octubre de 2014 valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 57.529.935,que incluye Valores de Deuda Fiduciaria Senior por un monto de V/N $ 40.271.000 (los “VDFS”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de V/N $ 6.040.600 (los “VDFB”) y Certificados de Participación por un monto de V/N $ 11.218.335. Asociación Mutual Unión Solidaria actuó como Fiduciante y Nexfin S.A. como Administrador. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actúo como Fiduciario, Co-Organizador, Custodio y Administrador sustituto. VOII S.A. actuó como Co-colocador y Organizador y Banco Hipotecario S.A. actuó como Co-Colocador.
La Comisión Nacional de Valores (“CNV”) autorizó la oferta pública de los valores fiduciariosmediante Resolución 17.514 con fecha 18 de septiembre de 2014 y mediante providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de fecha 26 de septiembre de 2014. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires autorizó su cotizacióncon fecha 3 de octubre de 2014.
Los VDFS, los VDFB y los Certificados de Participación han sido calificados por Standard & Poor’s Ratings Argentina S.R.L., como “raAAA(sf)”, “raBBB- (sf)” y “raCC (sf)” respectivamente.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como único asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Santiago Carregal, asistido por los asociados Sergio Tálamo y Diego Parra Rivadeneira como asesores del Fideicomiso.
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