Marval, O’Farrell & Mairal prestó asesoramiento en la constitución del Fideicomiso Financiero AGL III en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros AGL”.
Marval, O´Farrell & Mairal ha participado recientemente en la constitución delFideicomiso Financiero AGL III (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros AGL” (el “Programa”), bajo el cual se emitieron con fecha 17 de junio de 2013 valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 33.351.813,que incluye Valores de Deuda Fiduciaria Senior por un monto de V/N $ 14.486.000 (los “VDFS”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de V/N $ 3.200.000 (los “VDFB”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase C por un monto de V/N $ 6.700.000 (los “VDFC”) y Certificados de Participación por un monto de V/N $ 8.965.813. AGL Capital S.A. actuó como Fiduciante y Administrador, Equity Trust Company Argentina S.A. actuó como Fiduciario, Rosental S.A. Sociedad de Bolsa actuó como co-colocador y Option Securities Sociedad de Bolsa S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como co-colocadores y co-organizadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciariosmediante providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de fecha 10 de junio de 2013, y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires autorizó su cotizacióncon fecha 18de junio de 2013.
Los VDFS, los VDFB, los VDFC y los Certificados de Participación han sido calificados por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., como “AA(arg)”, “BBB (arg)”, “CCC (arg)” y “CC(arg)”, respectivamente.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como único asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Gabriel Gotlib, asistido por el asociado Sergio Tálamo como asesores del Fiduciante y los Colocadores y Organizadores y con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por los asociados María Cecilia Roude yÁlvaro Catalá como asesores del Fiduciario.
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