Central Térmica Roca S.A. una compañía argentina (“Roca”) perteneciente al Grupo Albanesi actuando como prestataria y Standard Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como prestamistas (los “Prestamistas Locales”) concluyeron exitosamente el otorgamiento de un préstamo sindicado por la suma de hasta AR$ 85.000.000 (el “Préstamo Local”). Standard Bank Argentina S.A. actuó como organizador y agente administrativo del Préstamo Local y Banco Itaú Argentina S.A. como organizador.

En simultáneo, Roca -en carácter de prestataria- y Credit Suisse International como prestamista concluyeron exitosamente el otorgamiento de un préstamo por la suma de hasta U$S30.000.000 (el “Préstamo Internacional” y junto con el Préstamo Local, los “Préstamos”).  Credit Suisse AG, Sucursal Londres actuó como agente administrativo del Préstamo Internacional.

Los Préstamos fueron otorgados para financiar (i) la reparación de la turbina de la Central Termoeléctrica Roca, una central de generación eléctrica de 126 MW ubicada en la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, (ii) su conversión a dual para que pueda operar tanto con gas natural como con gas-oil, y (iii) la construcción de ciertas instalaciones en dicha central.

Entre las garantías otorgadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Préstamos, Roca cedió distintos activos a un fideicomiso de garantía. Adicionalmente los accionistas de Roca -Albanesi Inversora S.A. y Tefu S.A.- otorgaron prenda de sus acciones en Roca. Asimismo, Albanesi S.A y Rafael G. Albanesi S.A. otorgaron fianza a estos efectos.

Roca, Albanesi Inversora S.A., Tefu S.A., Albanesi S.A. y Rafael G. Albanesi S.A. fueron asistidos por Bazán, Cambré & Orts, que actuó como asesor legal en la Argentina a través de un equipo integrado por el socio Marcelo R. Tavarone y la asociada María Victoria Tiscornia.

Asimismo, Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de Roca, Albanesi Inversora S.A., Tefu S.A., Albanesi S.A. y Rafael G. Albanesi S.A. en los Estados Unidos de América, mediante un equipo integrado por el socio David Williams y el asociado Juan M. Naveira.

Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor legal de los Prestamistas Locales mediante un equipo integrado por el socio Roberto E. Silva, h. y la asociada María Florencia Malvasio.

Horacio Liendo y Matías Filippo actuaron como asesores internos de Standard Bank Argentina S.A., en tanto que Rodrigo Alvarado y Francisco J. Cornejo actuaron como asesores internos de Banco Itaú Argentina S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor local en Argentina de Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Sucursal Londres, a través de un equipo integrado por el socio Roberto Lizondo y los asociados Federico M. Salim, Lucrecia M. von Petery y Tomás Ocampo.

Asimismo, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Sucursal Londres en los Estados Unidos de América, mediante un equipo integrado por el counsel Alejandro Gonzalez Lazzeri, el asociado Felipe Fernández Peña y el asociado extranjero Federico M. Otero.

Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González & Burgio actuó como asesor legal de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en su carácter de fiduciario, agente de la garantía e intercreditorio, mediante un equipo integrado por el socio Germán Wetzler Malbrán y el asociado Martín Fernández Dussaut.

Juan M. Lladó y Paula de la Serna actuaron como asesores legales internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.