Asesoramiento y Transacciones
Jueves 03 de Diciembre de 2009
La Provincia de Córdoba Emitió su Primer Bono Público
La Provincia de Córdoba (la “Provincia”) emitió su primer bono público, garantizado, amortizable por US$150 millones a una tasa fija del 12% con vencimiento en el 2017 (los “Títulos”).
Los Títulos fueron emitidos el 27 de Noviembre de 2009 y constituyen la primera serie emitida bajo el “Programa para la emisión de Títulos de Deuda Públicos” por un monto de hasta US$500 millones autorizado por la Provincia. Los Títulos fueron colocados en el mercado local. Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. calificó a los Títulos como “A2.ar” (en la escala nacional).
El capital y los intereses de los Títulos será pagadero mensualmente, comenzando el 7 de Enero de 2010.
Los Títulos se encuentran garantizados con fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos correspondientes a la Provincia que esta última ha cedido en garantía al Fideicomiso con Fines de Garantía constituido a tales efectos.
La Provincia empleará los fondos obtenidos de la colocación de los Títulos para el financiamiento de ciertos proyectos de infraestructura los cuales son relevantes para el desarrollo sustentable de la Provincia.
El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como Colocador de los Títulos, Proficio S.A. actuó como Asesor Financiero de la Provincia, Deutsche Bank S.A. actuó como Fiduciario del Fideicomiso con Fines de Garantía, Agente de Registro y Pago y Agente de Cálculo de los Títulos.
Asesor Legal del Colocador
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través del socio Hugo Bruzone y los asociados Paula González Silvestrín, Lucía Satragno y Agustín Cerolini.
Asesor Legal interno del Colocador
Carlos Avila y Sebastián García Petrini.
Asesor Legal del Fiduciario
Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero, a través de la socia Alexia Rosenthal.
Valor de la operación (si fuera relevante)
Aprox. US$150 millones
Fecha de Cierre
27 de Noviembre, 2009
Firmas involucradas
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero
Abogados de la operación
Hugo Bruzone (Socio)
Paula González Silvestrín (Asociada)
Lucía Satragno (Asociada)
Agustín Cerolini (Asociado)
Carlos Avila (Asesor Legal Interno)
Sebastián García Petrini (Asesor Legal Interno)
Alexia Rosenthal (Socia)
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