Asesoramiento y Transacciones
Lunes 08 de Marzo de 2010
Estudio Pérez Alati Asesora a YPF en la Emisión de Dos Clases de Obligaciones Negociables
YPF S.A., la compañía líder en energía en Argentina, emitió el pasado 4 de marzo de 2010 obligaciones negociables por un valor de aproximadamente $ 416 millones en el mercado de capitales argentino. Fue la segunda emisión de títulos de la compañía desde su retorno al mercado de capitales local luego de diez años de ausencia. BBVA Banco Francés, Banco Santander Río y Nuevo Banco de Santa Fe actuaron como agentes colocadores en la colocación con oferta pública de las obligaciones negociables. El producido de la emisión será destinado por YTPF para financiar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
Se colocaron dos clases de obligaciones negociables. Una clase denominada en pesos por valor de $ 143 millones, con una tasa de interés variable y amortizable a los 18 meses de emitida, y otra clase denominada en dólares por valor de US$ 70 millones, con una tasa de interés fija y amortizable a los 36 meses de emitida. Las obligaciones negocaibles cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
YPF contó con el asesoramiento legal del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (a través de su socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Gabino Martínez y Larrea, José Luis Foglia y Marcos Pueyrredón) y de su Departamento Legal interno (a través de su Director de Legales Mauro Dacomo y sus abogados Fernando Gómez Zanou y Melissa Rollhauser) a efectos de la constitución y actualización del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda por un monto de US$ 1.000 millones dentro del cual se emitieron las obligaciones negociables, y de la colocación con oferta pública de las dos clases de obligaciones negociables. Los agentes colocadores fueron asesorados por el estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (a través de su socio Hugo Bruzone y sus asociados Natahalia Conci y Julia de la Parra).
Opinión
“Timos” piramidales, supuestos "Caballeros" (“Knight consortium”) y estafas por 200 millones de dólares
Por
ERNESTO EDUARDO MARTORELL
Kabas & Martorell
Kabas & Martorell
opinión
ver todos
Por Lucas J. Battiston
PASBBA
PASBBA
Por Juan Pablo. De Gesus
NORDELTA S.A.
NORDELTA S.A.
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Alfaro Abogados
Por Agostina Salamone
Berton Moreno IP Law
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
De PASSBA
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
