El 29 de agosto de 2011, Banco de la Nación Argentina actuando como fiduciario del “Fideicomiso creado por Decreto 976/01”, el Estado Nacional actuando como fiduciante y Nación Fideicomisos S.A. actuando como organizador, completaron exitosamente la oferta pública de la Clase 1 y 2 de la Serie II de VRD con vencimiento en 2016 y 2022 respectivamente, por un monto de $ 600.000.000, en el marco del programa global que asciende a $ 2.100.000.000.
La colocación incluyó el canje de la Serie I de VRD colocados en forma privada en febrero de este año por $ 100.000.000. Los fondos se destinarán a la realización del soterramiento de toda la extensión del ferrocarril Sarmiento desde el barrio porteño de Caballito hasta la ciudad de Moreno en la Provincia de Buenos Aires, línea que transporta unos 10 millones de pasajeros por mes. Las obras comprenden la excavación de un túnel a 22 metros bajo tierra, la construcción de 15 estaciones y entramados edilicios subterráneos que incluyen áreas de servicios y megaestacionamientos. Las autoridades anunciaron que el proyecto generará un total 10.000 puestos de trabajo y constituirá la obra pública más importante realizada en la Argentina en los últimos 10 años por su impacto social, económico y ambiental.
El activo subyacente consiste en la recaudación del impuesto al gasoil.
Los VRD emitidos fueron autorizados a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. No se requirió la autorización de oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores, ya que el emisor se encuadró en la exención dispuesta por el art. 18 de la ley 17.811.
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. actuó como colocador.
Estudio O ’ Farrell actuó como asesor legal de la transacción a través del socio Alejandro A.M. Anderlic y el asociado senior Nicolás Fernández Madero. Nicholson y Cano, a través del socio Mario Kenny actuó como asesor legal del colocador
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