Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. y Tanoira Cassagne asesoró a los colocadores Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XXXV por un monto total de $ 750.000.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones (US$ 5.000.000.000).
El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables será el 24 de septiembre de 2019 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de interés variable del 3,5% sobre la tasa BADLAR Privada, pagadera en forma semestral.
El capital de las ONs Clase XXXV será amortizado en tres cuotas a partir del día 24 de septiembre de 2018 hasta la fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y del Colocador Local
Tanoira Cassagne
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Martín Colombres Garmendia.
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