Estudio O´Farrell y Tanoira Cassagne asesoran en el marco de emisión dollar-linked de ONs de YPF Clase XXII, mayoristas, por un monto de aproximadamente US$ 90 millones.
Estudio O´Farrell asesoró a YPF y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los organizadores y colocadores en una nueva colocación de obligaciones negociables de YPF S.A., correspondientes a la Clase XXII, por un monto total de US$ 91.538.461. Se trató de una emisión dollar-linked, suscripta y pagadera en pesos al tipo de cambio pero en la que el valor de las obligaciones negociables está atado al valor del dólar. El tipo de cambio inicial, al cual se suscribieron las Obligaciones Negociables, fue de $5,4611.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., el cual fue ampliado recientemente para permitir la emisión de nuevas obligaciones negociables por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones ($ 5.000 millones).
Las Obligaciones Negociables Clase XXII fueron emitidas a una tasa de interés fija de 3,50% nominal anual, con vencimiento en fecha 29 de julio de 2020.
La fecha de emisión y liquidación de los títulos fue el 29 de julio de 2013.
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Colocadores, mientras que Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socios Uriel F. O’Farrell y Ricardo H. Castañeda, asociado senior Nicolás Fernández Madero y asociado Alejandro Billighurst.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores y Organizadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Francisco Bianchetti.
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