Estudio Beccar Varela asesoró al Banco Supervielle S.A. en la constitución y emisión de los valores de deuda fiduciaria correspondiente al fideicomiso financiero Serie 69, creado bajo el Programa Global Supervielle Confiance 3, por un valor total de $200 millones.
Equity Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Banco Supervielle S.A. como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal.
Bajo el fideicomiso financiero Supervielle Créditos 69, de un valor nominal de hasta $200 millones, se emitieron Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Fija A (VDFTFA) por $60.000.000, a una tasa nominal anual del 16%, calificados por Moody’s Latin American Calificadora de Riesgo S.A. como Aaa.ar (sf) localmente, y Ba3 (sf) a escala global; Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable B (VDFTVB) por $128.000.000, a una tasa Badlar no inferior al 13% ni superior al 23%, más un margen diferencial de 3,99%, calificados localmente Aaa.ar (sf) y Ba3 (sf) a escala global y Certificados de Participación por un monto total de $12.000.000, calificados localmente Aa3.ar (sf) y a escala global B1 (sf).
El pasado 17 de abril, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores, admitidos para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizados para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Los patrimonios fideicomitidos provienen de carteras de préstamos personales otorgados por el Banco Supervielle (en algunos casos adquiridos recientemente por éste), cuyos beneficiarios son: (i) jubilados y pensionados del Estado Nacional (Administración Nacional de la Seguridad Social o ANSES), y (ii) empleados de la Administración Pública de la provincia de San Luis que cobran sus haberes a través del Banco Supervielle.
Estudio Beccar Varela asesoró al Banco Supervielle S.A. en su rol de fiduciante, y a Equity Trust Company (Argentina) S.A. en su rol de fiduciario (equipo liderado por la socia junior Luciana Denegri, con la participación de las asociadas María Victoria Pavani y Natalia Ríos).
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