Estudio Beccar Varela asesoró al Banco Supervielle S.A. en la constitución y emisión de los valores de deuda fiduciaria correspondientes al fideicomiso financiero Serie 77, creados bajo el Programa de Fideicomisos Financieros Supervielle Confiance 3, por un valor total de $250 millones.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Banco Supervielle S.A. como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal.
Bajo el fideicomiso financiero Supervielle Créditos 77, de un valor nominal de hasta $250 millones, el pasado 26 de marzo fueron emitidos Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable (VDFTV) por $232.500.000, calificados por Moody’s Latin American Calificadora de Riesgo S.A. como Aa2.ar (sf) localmente, y B1 (sf) a escala global; y Certificados de Participación por un monto total de $17.500.000, calificados localmente C.ar (sf) y a escala global Ca (sf).
La Comisión Nacional de Valores ha autorizado la oferta pública de estos valores, que han sido admitidos para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizados para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Los patrimonios fideicomitidos provienen de carteras de préstamos personales otorgados por el Banco Supervielle, cuyos beneficiarios son jubilados y pensionados del Estado Nacional (Administración Nacional de la Seguridad Social o ANSES), y empleados de la Administración Pública de la provincia de San Luis que cobran sus haberes a través del Banco Supervielle.
El Estudio Beccar Varela (equipoconformado por la socia junior Luciana Denegri y las asociadas María Victoria Pavani y Dominique Aellen) ha asesorado al Banco Supervielle S.A. en su rol de fiduciante, administrador y colocador principal, a Macro Securities S.A. en su actuación como co-colocador, y a TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su rol de fiduciario y emisor.
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