Estudio Beccar Varela asesora a Tarjeta Naranja S.A.en la emisión de las Clases XI y XII de Obligaciones Negociables por un monto total aproximado de US$ 47.500.000.
Tarjeta Naranja S.A., una sociedad argentina dedicada al negocio de tarjetas de crédito, ha completado exitosamente la colocación de dos nuevas clases de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples. La Clase XI fue emitida por un monto de AR$42.154.286, y la Clase XII por un monto de US$36.818.566. La transacción finalizó el 10 de septiembre de 2010.
La Clase XI, denominada en Pesos, tiene un plazo de vencimiento de 270 días desde su fecha de emisión, y devengará intereses a una tasa variable igual a la Tasa Badlar más 2,95% anual. La Clase XII, denominada en Dólares, tiene un plazo de vencimiento de 365 días, no devengará intereses dado que ha sido emitida con un descuento sobre su valor nominal.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.y Banco Santander Río S.A. han actuado como organizadores y colocadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente “A1(Arg.)” y “AA (Arg.)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Javier Luis Magnasco (Socio), Luciana Denegri (Socia Junior), Pablo Richards (Asociado), y Santiago López Aufranc (Asociado), delEstudio Beccar Varela, actuaron como asesores de Tarjeta Naranja S.A. y de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Diego Serrano Redonnet(Socio), José Luis Foglia (Asociado), Axel Hatrick (Asociado),y Sofía del Carril (Asociada), del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuaron como asesores del Banco Santander Río S.A.
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