Errecondo, González & Funes Abogados (EGFA) y Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) asesoraron en una nueva emisión de obligaciones negociables de Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A., por un valor nominal total de $128.888.888, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta $800.000.000.
Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. emitió Obligaciones Negociables Clase 20, a tasa fija, con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión, por un valor nominal de $70.000.000,y Obligaciones Negociables Clase 21, a tasa variable, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión, por un valor nominal de $58.888.888.
EGFA asesoró a Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. en su rol de emisor, mientras que PAGBAM asesoró a Banco Santander Río S.A. y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como colocadores.
El resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables fue anunciado el día 16 de diciembre de 2014.
Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. es la compañía financiera de Mercedes-Benz Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociados María Constanza Martella y Salvador Mele Mazza.
Asesores legales de Banco Santander Río e ICBC
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Axel Hatrick y Sofía Leggiero.
Asesores legales internos de Banco Santander Río
Celeste Ibañez y Eduardo Ramos.
Asesores legales internos de ICBC
Horacio Tomás Liendo y Luciana Vázquez.
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