La Emisora, una de las principales compañías de servicios de ingeniería, provisión y construcción del país emitió el 1° de febrero de 2013 las Clases V, VI y VII de obligaciones negociables serie III (las “Obligaciones Negociables Serie III”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples convertibles o no en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Las Obligaciones Negociables Clase V fueron emitidas por un valor nominal de $52.175.000 y a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Referencia más el 4,80%, con vencimiento el 2 de febrero de 2015.

Las Obligaciones Negociables Clase VI fueron emitidas por un valor nominal de U$S 15.000.000 y a una tasa de interés fija del 4,00% nominal anual, con vencimiento el 2 de febrero de 2015. Dicha clase se emitió bajo la modalidad Dollar Linked (títulos denominados en dólares estadounidenses que son integrados por los inversores pagaderos por la Emisora, en pesos a un tipo de cambio determinado).

Las Obligaciones Negociables Clase VII fueron emitidas por un valor nominal de $ 200.000.000 y a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Referencia más el 5,00% nominal anual, con vencimiento el 20 de septiembre de 2016.

Las Obligaciones Negociables Serie III han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A..

En cumplimiento de los compromisos asumidos por la Emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV, las Obligaciones Negociables Clase VII se encuentran garantizadas por un fideicomiso en garantía constituido con los bienes fideicomitidos bajo el Contrato de Fideicomiso en Garantía celebrado entre Cincovial S.A., una sociedad indirectamente controlada por la Emisora, en su carácter de fiduciante, Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”), en su carácter de fiduciario y la Emisora. Los bienes fideicomitidos comprenden, entre otros, todos y cada uno de los derechos de cobro presentes y futuros, excluyendo los accesorios y demás conceptos no negociables, emergentes del Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje del Corredor Vial Nacional N° 5.

La colocación de las Obligaciones Negociables Serie III resultó exitosa considerando el monto emitido, la tasa y el margen de corte obtenidos durante la licitación pública y las condiciones de mercado al momento de la emisión, lo cual confirma la confianza de los nversores en la Emisora.

BST actuó como colocador y fiduciario del fideicomiso de garantía, Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. (“Nación Bursátil”) participó como colocador de las Obligaciones Negociables Serie III y Nación Fideicomisos S.A. (“Nación Fideicomisos”) intervino como organizador y estructurador de las Obligaciones Negociables Serie III.

Bazan, Cambre & Orts través del equipo liderado por el socio Marcelo Tavarone y los asociados Juan Pablo Bove y Eugenia de Carvalho, asesoraron a la Emisora.

Nación Bursátil fue asesorado internamente por su abogado Mario Kenny.

Nación Fideicomisos fue asesorado internamente por su abogado Jorge Castellión.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a BST, a través del equipo liderado por el socio Federico M. Salim y los asociados Martina Galarraga, Tomás González Sabathié y Martín Chindamo.