Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”), respecto de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía, por un valor nominal de hasta U$S 400.000.000 o su equivalente en otras monedas.
El 20 de julio 2010, IRSA, finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de U$S 150.000.000, a un precio de emisión del 97,838% del valor nominal y con una tasa de interés fija del 11,50% pagadera semestralmente. Las Obligaciones Negociables Clase II tienen vencimiento el 20 de julio de 2020.
Las Obligaciones Negociables Clase II fueron ofrecidas tanto en el mercado local como en el internacional y se encuentran autorizadas para la cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Citigroup Global Markets Inc., Banco Itaú Europa S.A.y Santander Investment Securities Inc. actuaron como agentes colocadores en la colocación internacional; y Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores locales.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor local de IRSA a través de su socia Carolina Zang y los asociados María de los Ángeles del Prado, Carolina Arroyo y Pablo Schreiber; Simpson Tacher & Bartlett LLP actuó como asesor de las leyes norteamericanas a través de su socio David Williams y los asociados Michele Murphy y Juan M. Naveira, y la asociada internacional Marcela Tobón.
Bruchou, Fernández madero & Lombardi actuó como asesor legal local de los colocadores a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Alejandro Perelsztein, Guido Liniado, Agustín Savastano y Pablo Fernández Pujadas, y Shearman & Sterling LLP actuó como asesor de las leyes norteamericanas de los colocadores a través de su socia Antonia Stolper y los asociados J.P. Sevillay Richard Bass.
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