Carassai | Durini | Robinson (CDR) y Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) asesoraron en una nueva emisión de obligaciones negociables de Benito Roggio e Hijos S.A. (BRH), por un valor nominal de $50.000.000, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones de BRH, por un valor nominal de $500.000.000 o su equivalente en otras monedas.
CDR asesoró a BRH en su rol de emisor, mientras que PAGBAM asesoró a PUENTE como organizador y colocador principal y a Allaria Ledesma como sub-colocador. El resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2 fue anunciado el día 28 de julio de 2014.
Las Obligaciones Negociables Clase 2 fueron emitidas con un vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Dichas Obligaciones Negociables Clase 2 fueron emitidas con una tasa variable (Badlar Privada mas un margen) y serán amortizadas en un único pago equivalente al 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento. Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase 2 pagarán intereses trimestralmente, desde la fecha de emisión.
BRH es una empresa argentina líder en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien años de experiencia, e integrada actualmente por dos segmentos de negocios: construcción y concesiones viales, y servicios de agua.
Asesores legales de Benito Roggio e Hijos S.A.
Carassai | Durini | Robinson
Socios Hernán Carassai y Herberto Robinson y asociada Belén Decaro.
Asesores legales de PUENTE y Allaria Ledesma
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero José Martínez de Hoz (nieto) y
asociado Axel Hatrick.
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