CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. ("CLISA") ha anunciado el cierre exitoso de la Oferta de Canje voluntaria de sus Obligaciones Negociables en circulación Clase 3 por un V/N de US$120.000.000 al 9,50% con vencimiento en 2016 y garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. (las "Obligaciones Negociables Existentes") por Obligaciones Negociables Clase 4 denominadas en dólares estadounidenses al 11,50% con vencimiento en 2019 y garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. (la "Oferta de Canje"). La Oferta de Canje fue lanzada el día 11 de septiembre de 2014.
Conforme lo informado por CLISA, fueron canjeadas Obligaciones Negociables Existentes por un valor nominal de US$ 87.106.000, representando el 72,6% del total de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación. En consecuencia, CLISA emitió Obligaciones Negociables Clase 4 por la suma de valor nominal US$ 87.106.000 al 11,50% con vencimiento en 2019 y garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. En ese sentido, el valor nominal total de las Obligaciones Negociables Existentes que quedan en circulación asciende a V/N US$ 32.894.000.
CLISA es una sociedad holding del Grupo Roggio, uno de los grupos argentinos líderes en gestión y desarrollo de infraestructura con más de cien años de experiencia. CLISA se encuentra integrada actualmente por cuatro grandes segmentos de negocios: Construcción y Concesiones Viales, Ingeniería Ambiental, Transporte y Servicios de Agua.
CLISA fue asesorada por Carassai – Durini - Robinson | Abogados en relación a la ley Argentina, y BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc. (Colocadores Principales) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (Agente de Colocación Argentino) fueron asesorados por Marval, O'Farrell & Mairal en relación a la ley Argentina. Por su parte, Clifford Chance asesoró a CLISA en relación a la ley Inglesa y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP asesoró a los bancos en relación a la ley Inglesa.
Asesores Legales de CLISA:
Carassai – Durini – Robinson | Abogados: Socios Hernán Carassai, Federico Durini y Herberto Robinson, y asociada Belén Decaro.
Clifford Chance: Jonathan Zonis y Anja Pfleger Andrade.
Colocadores Principales y Agente Argentino:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socios Ricardo W. Beller y Hernán Slemenson, y asociadas Valentina Vullo y Agustina Ranieri.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: Hugo F. Triaca en Nueva York y Danny Tricot y Adam Howard en Londres.
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