Cabanellas, Etchebarne, Kelly, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) y Tavarone, Rovelli, Salim y Miani asesoraron en la emisión de la Clase Nº 2 de Bonos para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut –BODIC2– por un monto de US$88.891.415, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública por hasta V/N $ 2.065.500.000 (o su equivalente en otras monedas).
Cabanellas asesoró a la Provincia del Chubut, como emisor. Perez Alati asesoró a PUENTE, como organizador y colocador, y a Deutsche Bank S.A., como fiduciario de la garantía. Tavarone asesoró a Banco del Chubut como organizador, colocador y agente financiero de la Provincia.
Los Títulos se emitieron bajo la modalidad dollar-linked, a una tasa fija nominal anual del 4,5%, con vencimiento en 2021, y se encuentran garantizados a través de un contrato de fideicomiso en garantía celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, en virtud del cual la Provincia cedió recursos que tiene derecho a percibir en concepto de regalías de petróleo.
Esta transacción constituye la segunda emisión de títulos de deuda de la Provincia del Chubut, luego de su emisión del BODIC1, en octubre de 2013, por un monto de US$ 200 millones.
La Provincia utilizará los fondos obtenidos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y obras públicas, instalaciones de salud y educativas, edificios públicos y proyectos relacionados con infraestructura de transportes en toda la extensión de la Provincia.
Asesores legales de la Provincia del Chubut
Cabanellas •Etchebarne •Kelly
Socio Marcelo Etchebarne, asociado Justo Segura y los abogados Nicolás Aberastury y Rodolfo Rivotti.
Asesores legales de PUENTE y Deutsche Bank
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h)
Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto), y los asociados Sofia Leggiero y Martín Chindamo (mercado de capitales) y Alex Maculus (oil & gas).
Asesores legales internos de PUENTE - Joaquín Pozzo y Eduardo Segura.
Asesores legales de Banco del Chubut
Tavarone, Rovelli, Salim y Miani
Socio Marcelo R. Tavarone y asociado Francisco Molina Portela.
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