La Provincia del Neuquén (la “Provincia”) emitió Letras de Tesoro Clase 1 Serie I por $1.100.000.000, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR más un margen de 4,75%, con vencimiento en 2020 (las “Letras”), garantizadas con la cesión de fondos de la coparticipación federal de impuestos.
Las Letras fueron emitidas por la Provincia el 9 de septiembre de 2016 en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén vto. 2017/2020, con vencimiento hasta 48 meses desde la fecha de emisión.
Las Letras se encuentran garantizadas por la cesión de los derechos que le corresponden a la Provincia sobre fondos de coparticipación federal en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.
El capital de las Letras será amortizado en cuatro pagos trimestrales consecutivos equivalentes al 25% del capital y se realizarán el 20 de diciembre de 2019, el 20 de marzo de 2020, el 20 de junio de 2020 y en la fecha de vencimiento.
La colocación de las Letras resultó exitosa teniendo en cuenta el monto emitido, la tasa obtenida y las condiciones de mercado al momento de la emisión. El Estudio Cabanellas • Etchebarne • Kelly asesoró a la Provincia del Neuquén, en su carácter de emisor, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Etchebarne, el asociado Antonio Arias, y los abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
Tanoira Cassagne Abogados asesoró al Banco Provincia del Neuquén S.A., como organizador y colocador principal; a Banco Macro S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de co-organizadores; y a Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo liderado por la socia Alexia Rosenthal y los asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.
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