Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 37 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 7,00% y con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de US$27.630.742 (las “ONs Clase 37”).
La emisión tuvo lugar el 10 de marzo de 2025 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 37 serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, particularmente a inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz, integración de capital de trabajo en la República Argentina, e integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.
Allaria S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Cocos Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Banco CMF S.A., Facimex Valores S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A. (anteriormente denominado Mercado Abierto Electrónico S.A.)
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Bomchil: Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Luciano Zanutto, Camila Belén González Lima y Francisco Diskin.
Asesores de los Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.
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