Bazán, Cambré & Orts asesoró en la creación del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Crédito Fácil” (el “Programa”) y en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A por $16.350.000 (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Clase B por $3.240.000 (los “VRDB”) y Certificados de Participación por $6.410.000 (los “CP”) por parte del Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil I”, constituido en el marco del Programa, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Obelisco Ltda. y Fácil y Ya S.A., en su carácter de fiduciantes.
Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales con cobro a través de código de descuento o débito directo en cuenta.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios y del Programa el 21 de marzo de 2013.
Standard & Poor´s International Ratings LLC. Sucursal Argentina otorgó a los VRDA una calificación de “raAA (sf)”, a los VRDB una calificación de “raBBB (sf)” y a los CP una calificación de “raCCC (sf)”.
Bazán, Cambré & Orts se desempeñó como asesor legal del fiduciario y los fiduciantes, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Matías D. Otero y María Victoria Tiscornia.
Opinión
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