Bazán, Cambré & Orts asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A por $ 33.000.000 (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Clase B por $ 3.750.000 (los “VRDB”), Valores Representativos de Deuda Clase C por $ 2.500.000 (los “VRDC”) y Certificados de Participación por $ 2.750.000 (los “CP”) por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie II” (el “Fideicomiso”), constituido en el marco del Programa Global para la Emisión de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros Consumo Vida” (el “Programa”). Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A., actuaron como fiduciantes.
Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales con cobro a través de código de descuento o débito directo en cuenta.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 9 de septiembre de 2013.
Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. otorgó a los VRDA una calificación de “AAA(arg)”, a los VRDB una calificación de “BBB(arg)”, a los VRDC una calificación de “B(arg)” y a los CP una calificación de “CC(arg)”.
Bazán, Cambré & Orts se desempeñó como asesor legal del fiduciario y los fiduciantes, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Matías D. Otero y María Eugenia de Carvalho.
Opinión
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opinión
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