El día 8 de noviembre de 2016, Banco Voii S.A. (el “Emisor”) emitió exitosamente, en el mercado de capitales local, valores representativos de deuda de corto plazo clase I por un monto nominal de $70.000.000, con pagos de intereses trimestrales a tasa BADLAR promedio de bancos privados más 5% nominal anual, y cuyo capital se amortizará totalmente en un pago el 8 de noviembre de 2017 (los “VCP Clase I”). Los términos y condiciones de los VCP Clase I están descriptos en el Suplemento de Precio Informativo Especial de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase I a tasa variable con vencimiento a los 12 meses de la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de hasta $ 70.000.000 de fecha 25 de octubre de 2015 (el “Suplemento de Precio”), y fueron emitidos en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo, por un valor nominal de hasta $500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) descripto en el prospecto de Programa de fecha 25 de octubre de 2016.
La oferta pública del Programa ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución N° 18.276 de fecha 20 de octubre de 2016, mediante su registro en la CNV de acuerdo al procedimiento especial para la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo -cuya negociación se encuentra reservada con exclusividad a inversores calificados- y la emisión de los VCP Clase I ha sido autorizada por la Gerencia de Emisoras de CNV el 28 de octubre de 2016.
La autorización de listado de los VCP Clase I fue otorgada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en virtud de facultades delegadas por el Mercado de Valores Buenos Aires S.A. (MERVAL) el 7 de noviembre de 2016, y la registración del Programa y autorización de la negociación de los VCP Clase I por parte del Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) fue otorgada el 7 de noviembre de 2016 a través de la Resolución MAE “C” 5487, y l.
Banco de Valores S.A., junto con el Emisor, actuaron como organizadores y colocadores.
Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor de la transacción con un equipo compuesto por los socios Marcelo Etchebarne y Alejandro Noblia, y los abogados Nicolás Aberastury y Dolores Duncan.
Banco Voii S.A. contó con el asesoramiento de su Gerente de Asuntos Legales, Diego Parra Rivadeneira.
Opinión
PASBBA
opinión
ver todosNORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
Eskenazi Corp
detrás del traje
Nos apoyan
