Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán,a través de su socio Martín Fernández Dussaut y sus asociados Pablo Fernández Pujadas, Luciana Díaz Gómez y Natalia Deodato asesoraron a Petrolera Pampa S.A., una sociedad dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos controlada por Pampa Energía S.A., la mayor compañía de electricidad de Argentina, en la emisión de la Clase 12 de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de $ 137.000.000en el marco de su Programade Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S40.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La emisora fue también asesorada por su abogada interna, Agustina Montes.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán también asesoró a los agentes colocadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Raymond James S.A. y SBS Trading S.A. Por su parte, BACS Banco de Crédito & Securitización S.A. fue también asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.
La emisión consistió en una Clase de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo denominada en pesos a tasa fija con vencimiento a los 360 días contados desde la fecha de emisión. Los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 12 fueron emitidos el 30 de abril de 2015. Los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 12 podían ser suscriptos en efectivo o en especie mediante la entrega en canje de Valores Representativos de Deuda Clase 8 emitidos por Petrolera Pampa S.A. con vencimiento el 30 de abril de 2015.
Petrolera Pampa S.A. destinará el producido neto de los fondos provenientes de esta emisión parala refinanciación de pasivos existentes y para proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina, incluyendo proyectos similares a los ya celebrados por Petrolera Pampa S.A., focalizados en el desarrollo de la industria real, tales como proyectos de exploración, desarrollo y explotación de áreas en el territorio nacional con el fin de hallar yacimientos de hidrocarburos, y para integración de capital de trabajo en el país en relación con dichos proyectos e inversiones.
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