Martinez de Hoz & Rueda y Nicholson y Cano asesoraron a las subsidiarias en Argentina de la petrolera ExxonMobil y a Qatar Petroleum (QP), respectivamente, en el cierre de la transacción que permite ingreso de QP mercado hidrocarburífero argentino a través de un joint venture.
Nicholson y Cano representó a QP en tanto que Martinez de Hoz & Rueda asesoró a ExxonMobil en relación con la transacción, cuyos contratos se habían firmado el 3 de junio y se completó el pasado 14 de diciembre, luego del cumplimiento de numerosas condiciones precedentes. Como es habitual, la transacción se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión de la Defensa a la Competencia.
Sin dudas, ésta transacción es una de las operaciones de M&A más importantes del año, no sólo por el monto del deal sino también por todas las complejidades que presentó. Se trató de una inversión que significó sendos aportes de capital por más de USD 600 millones en ExxonMobil Exploration Argentina y Mobil Argentina, dos filiales de ExxonMobil. Estas compañías actualmente tienen derechos de exploración, perforación y producción de siete bloques en las reservas de gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Argentina.
Cada una de las mencionadas afiliadas ExxonMobil en Argentina emitieron nuevas acciones, las cuales fueron suscriptas y pagadas en su totalidad por QP quien, de esta forma, adquirió un 30% del capital de dichas compañías.
La operación demandó un trabajo arduo de los despachos involucrados, incluyendo durante el período de seis meses entre la firma y el perfeccionamiento de la misma, para implementar la inversión, incluyendo aspectos relacionados con la normativa de defensa de la competencia en Argentina y en la Unión Europea, aspectos regulatorios y vinculados con las concesiones hidrocarburíferas, temas ambientales y acuerdos relativos a procesos arbitrales existentes, todos los asuntos societarios y contractuales, y demás asuntos comerciales y legales típicos de estas transacciones sofisticadas.
En el contexto de un entorno económico volátil, el exitoso cierre de esta transacción señala el compromiso a largo plazo de inversores locales e internacionales en Vaca Muerta, como también lo demuestra la cantidad de transacciones que fueron llevadas a cabo en los últimos años.
Asesores de Qatar Petroleum:
Abogado interno: Fernando Tittaferrante and Nawaf Saad I S Al-Mahmoud
Nicholson y Cano
Socios: Nicolas Perkins, Mariana Guzian y Marcela Anchava; y asociados: Andrea Schnidrig, Paulette Toro y Martín Gualino.
Baker Botts
Socio: Carlos Solé
Asesores de ExxonMobil:
Abogados internos: Mariano Vivas de Lorenzi, Esteban Cozzo y Martín Gardey
Martinez de Hoz & Rueda
Socios: José A Martinez de Hoz, Fernando Zoppi, Tomás Lanardonne, Juan Cruz Azzarri y Maximiliano Batista y; asociados: Tomás Dellepiane, Josefina Bercetche, Valeria Celesti, Milagros Lezica, Agustina Molle, Belén Crotti and Sofía Pellizzaro.
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