EGFA Abogados actuó como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Banco Patagonia S.A. (“Banco Patagonia” o el “Banco”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de sus Obligaciones Negociables Clase V y de sus Obligaciones Clase VI (las “Obligaciones Negociables”).
El 23 de septiembre de 2026, el Banco finalizó exitosamente la colocación de (i) las Obligaciones Negociables Clase V denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal total de US$39.338.295 (Dólares Estadounidenses treinta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil doscientos noventa y cinco), con vencimiento el 25 de septiembre de 2027, a una tasa de interés nominal anual fija del 3,25% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase VI denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal total de US$16.434.376 (Dólares Estadounidenses dieciséis millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y seis), con vencimiento el 25 de septiembre de 2028, a una tasa de interés nominal anual fija del 5,25% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como colocadores Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Invertironline S.A.U, Max Capital S.A. y Patagonia Valores S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socio Facundo Goslino, y sus asociadas María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.
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