Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. bajo ley Argentina, Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Nación Bursátil S.A. como colocadores y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Agente de Liquidación Local bajo ley Argentina y Chadbourne & Parke LLP se desempeñó como deal counsel bajo ley de New York, en una nueva colocación por oferta pública de obligaciones negociables adicionales correspondiente a la Clase XXVIII por un monto total de US$ 197.165.000 integradas en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase XI. 

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas de YPF S.A.

La particularidad de la presente transacción es que se trató de una emisión con oferta pública en la República Argentina y se ofrecieron fuera de los Estados Unidos, sin la intervención de colocadores internacionales, a ciertas personas, que no sean personas estadounidenses, en operaciones offshore que cumplan los requisitos de la Norma 903 de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense para lo cual se procedió a ampliar únicamente el certificado global bajo la Regulación S correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase XXVIII vigentes para suscribir la presente ampliación.

Asimismo, la presente emisión es la primera emisión de deuda llevada a cabo bajo el Sistema de Book Building bajo la Resolución de la CNV Nº 662, en el sistema SIOPEL  del Mercado Abierto Electrónico. 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Nación Bursátil S.A. actuaron como colocadores, U.S. Bank National Association, actuó como fiduciario, co-agente de registro, co-agente de pago,  agente de transferencia y agente de liquidación en el exterior y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como agente de liquidación local. 

Las Obligaciones Negociables fueron integradas en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase XI, y han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.. 

Asimismo, se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.

Asesoramiento legal a YPF 

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer y asociada Marina Laura Quinteiro. 

Chadbourne & Parke LLP: Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi y asociada. 

Asesoramiento interno de YPF 

Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez y Francisco Gaspari. 

Asesoramiento legal a los Colocadores y al Agente de Liquidación Local 

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal, Socio Jr. Jaime Uranga y el asociado Ignacio Criado Diaz.

Chadbourne & Parke LLP: Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi y asociada Jacqueline Hu.