El Estudio Beccar Varela asesoró a Fiat Crédito Compañía Financiera S.A., una entidad financiera perteneciente al Grupo Fiat, en la emisión de la Clase V de obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$100.000.000, o su equivalente en otras monedas. Estas obligaciones fueron emitidas en dos series: la Serie I por un valor nominal de AR$41.111.111, y la Serie II por un valor nominal de AR$75.000.000. La transacción finalizó el 14 de agosto de 2012.
El vencimiento de la Serie I, denominada en Pesos, operará el 11 de mayo de 2013, devengando intereses a una tasa fija anual del 18%. El vencimiento de la Serie II, también denominada en Pesos, operará el 14 de febrero de 2014, devengando intereses a Tasa Badlar margen de corte 3,85% anual.
La Serie I ha sido calificada localmente como “A1 (ARG)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., y como “raA-1” por Standard & Poor’s International, LLC Sucursal Argentina. La Serie II ha sido calificada como “AA (ARG)” con perspectiva estable, por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., y “raAA” con tendencia negativa por Standard & Poor’s International Ratings, LLC Sucursal Argentina. Estas Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.1
Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. actuó como emisor, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en tanto agente organizador y colocador. Ambos actores han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, con la participación de los asociados Felipe L. M. Videla y María Victoria Pavani).
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