El 25 de noviembre la Provincia de Santa Fe realizó la emisión de “Bonos de Infraestructura Vial para logística de exportaciones en la Provincia de Santa Fe” con vencimiento en 2027, por un valor nominal de $50.000.000.000 (los “Títulos de Deuda”).
Los Títulos de Deuda se emitieron a un plazo de 36 meses, devengan intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa BADLAR más un margen del 6,40% y están garantizados con los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal.
La Provincia de Santa Fe destinará la totalidad de los fondos netos obtenidos al financiamiento de obras viales tales como rutas, caminos y puentes, destinadas a fortalecer la infraestructura logística de accesos a la zona del conglomerado portuario del Área Metropolitana de Rosario, favorecer el desarrollo económico y mejorar la conectividad en la zona.
Algunos de los proyectos a ser financiados mediante el producido de la colocación son, entre otros, la obra “Camino del Mozo” en tramo Ruta Nacional N° 9 – Ruta Provincial N° 21 que consiste en la construcción de nuevos accesos a las terminales portuarias, la obra de construcción de refuerzo “Camino de la Cremería” en Ruta Provincial N° 25 que consiste en la construcción de un refuerzo estructural necesario para alcanzar la vida en servicio esperada de la Ruta Provincial Nº 25, y la obra “Tercer Carril Autopista Rosario – Santa Fe” consiste en la construcción de un tercer carril adicional en la autopista AP01 “Brigadier General Estanislao López”.
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. se desempeñó como Organizador y Colocador Principal en la transacción. Orson Capital S.A. se desempeñó como Co-Organizador y Mercado Argentino de Valores S.A. como Coordinador de la Colocación por Agentes MAV.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Consultatio Investments S.A. Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Puente Hnos. S.A. se desempeñaron como Co-Colocadores.
Asesores Legales de la Provincia
DLA Piper Argentina a través de un equipo conformado por el socio Justo Segura y los asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.
Asesores Legales del Organizador de los Co-Colocadores
Tavarone, Rovelli, Salim, Miani a través del equipo conformado por los socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero y los asociados Ramiro Catena, Juan Cruz Carenzo y María Clara Pancotto.
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