Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, Linklaters y Marval, O’Farrell & Mairal otorgaron asesoramiento legal a (i) Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Organizadores de un sindicato de bancos locales integrado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Macro, (ii) UENSA S.A. y UGEN S.A. (sociedades integrantes del grupo MSU Energy), y (iii) General Electric Company, en dos financiamientos sindicados bajo ley de la República Argentina por la suma de Dólares Estadounidenses 230 millones para la construcción, operación y puesta en marcha por UENSA y UGEN de dos centrales de generación termoeléctrica, con el soporte de General Electric Company en su calidad de EPC Off-Shore y On-Shore Contractor bajo ciertos acuerdos de venta de equipamiento y provisión de servicios para el sistema de provisión de gas.
Los fondos del financiamiento serán destinados a la construcción y operación de (i) la central de generación termoeléctrica de UENSA de una capacidad de 150MW localizada en “Villa María”, Provincia de Córdoba, y (ii) la central de generación termoeléctrica de UGEN de una capacidad de 150MW localizada en “Barker”, Provincia de Buenos Aires. General Electric Company participa en ambos proyectos como EPC Off- Shore y On-Shore Contractor y mediante el otorgamiento de ciertas garantías limitadas a favor del sindicato de bancos locales.
Obtenida la habilitación comercial y la fecha de cumplimiento final de obra, UENSA y UGEN deberán otorgar garantías sobre los activos de sendos proyectos a favor del sindicato de bancos.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Organizadores del sindicato de bancos locales: (i) Bruchou, Fernández Madero & Lombardi – Socia Analía R. Battaglia, y asociados Andrés M. Chester y Sofía Gallo, y (ii) Linklaters – Socio Conrado Tenaglia, y asociado Sergio Talamo.
Asesores legales internos de los bancos: (i) Matías Filippo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., (ii) Patricia Araujo, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., (iii) María José Van Morlegan y María Angélica Grisolía, Banco Macro S.A., y (iv) Solange Spinelli, BACS.
Asesores de UENSA y UGEN: Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Socios Federico Salim y Nicolás Eliaschev, y asociados María Paula Lusich Marinoni, Javier Constanzo, Emilio Beccar Varela y Julieta González.
Asesores de General Electric Company: Marval, O’Farrell & Mairal, Socios Santiago Carregal y Diego Chighizola, y asociado Nicolás Biggio.
Asesor legal interno de General Electric Company: Hussain Shalchi.
Asesor legal interno de UENSA y UGEN - Ezequiel Abal
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