Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Allende & Brea asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por un monto total de U$S 19.819.596 bajo el Fideicomiso Financiero “Crescere II”. La emisión estuvo integrada por Valores Representativos de Deuda Clase A por U$S 16.141.496 y Valores Representativos de Deuda Clase B por U$S 3.678.100. TMF TRUST Company (Argentina) S.A., actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y administrador, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por el fiduciante por compraventa de insumos agrícolas, derivados de la comercialización de insumos y productos agropecuarios, contenidos en facturas denominadas en Dólares Estadounidenses (U$S) y pagaderas en Pesos (al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación argentina al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago, con vencimiento no mayor a 360 (trescientos sesenta) días desde la fecha de cesión), sin garantías.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 17 de agosto de 2017.
TAVARONE, ROVELLI, SALIM & MIANI se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Juan Pablo Bove y los asociados Facundo Gonzalez Bustamante y Florencia Vior.
Allende & Brea se desempeñó como asesor legal del fiduciante, a través del equipo liderado por el socio Jorge Mayora y la asociada Paula Costas.
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