Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Servicios y Transacciones S.A. y a Trust Capital S.A. y, en su carácter de Colocadores, en la colocación y emisión de: (i) Obligaciones Negociables Clase C por $ 35.000.000 con vencimiento en marzo de 2017 (las “Obligaciones Negociables Clase C”); y (ii) Obligaciones Negociables Clase D por $ 13.500.000, con vencimiento en septiembre 2019 (las “Obligaciones Negociables Clase D” y junto con las Obligaciones Negociables Clase C, las “Obligaciones Negociables”).
La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó bajo el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de $ 200.000.000 (Pesos Doscientos Millones).
El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables Clase C será el 29 de marzo de 2017 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de interés variable equivalente a la tasa BADLAR Privada, pagadera en forma trimestral a partir del 29 de diciembre de 2015. Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase C fueron elegidas como proyecto productivo en los términos del Art. 35.8.1 Inc. K. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Se aclara que el monto de las ofertas recibidas por las Obligaciones Negociables Clase C fue de $2.439.000.000, por lo que hubo una sobresuscripción del 16.260%, lo que muestra el éxito de la emisión.
El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables Clase D será el 29 de septiembre de 2019 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de interés variable del 5,95% sobre la tasa BADLAR Privada, pagadera en forma trimestral a partir del 29 de diciembre de 2015.
Disal S.A. es la empresa que comercializa la marca Tersuave, una marca nacional con más de 50 años de historia y trayectoria en el mercado de las pinturas. Su actividad principal consiste en la fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas.
Asesoramiento legal a los Colocadores, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Trust Capital S.A.
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.
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