Severgnini Robiola Grinberg & Tombeur asesoró a ENAP Sipetrol Argentina S.A., la subsidiaria argentina de la compañía estatal de petróleo y gas de Chile (Empresa Nacional Del Petróleo - ENAP), en una operación de financiamiento por hasta US$ 150.000.000 otorgado por Citibank N.A. y BBVA Securities Inc., como prestamistas, y The Bank of New York Mellon, como agente administrativo.
Por su parte, Nicholson y Cano actuó como asesor jurídico de los bancos Citi y BBVA (los prestamistas), en la preparación, ejecución y presentación de la oferta para lograr el Convenio de Préstamo a Plazo, celebrado el 6 de julio con Enap Sipetrol Argentina SA, y garantizado por la empresa petrolera estatal de Chile, ENAP.
ENAP Sipetrol Argentina S.A. se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. La compañía utilizará los fondos objeto del préstamo al financiamiento del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM).
Con la construcción de seis equipos de perforación de petróleo y gas, instalados y operados por sus propios medios fuera de la boca oriental del estrecho de Magallanes, Enap Sipetrol Argentina es el principal operador offshore en el país, teniendo también intereses en dos reservas de petróleo subterráneas en la cuenca del Golfo San Jorge.
Las obligaciones de ENAP Sipetrol Argentina S.A. están garantizadas por Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
Asesores de ENAP y ENAP Sipetrol Argentina S.A.
Internos: Alfredo del Carril, Nicolás García, Paula Valenzuela, Daniela Silva y Claudia Escobar.
Externos en USA:
Linklaters LLP
El socio Conrado Tenaglia y las asociadas Adriana Maestas y Cristina González.
Externos en Argentina:
Severgnini Robiola Grinberg & Tombeur
El socio Francisco Lagger y el asociado Javier Tarasido.
Externos en Chile:
Aninat Schwencke& Cía.
El socio Juan Pablo Schwencke, y los asociados Manuel Blanco, Francisco Prado, Pablo Undurraga y Felipe Vargas.
Asesores de Citibank N.A. y BBVA Securities Inc.:
Internos de Citibank N.A.: Celso Pastor, Nicolás Pertiné, Armando Zungri Berhongaray y Carlos Vassallo.
Externos en USA:
Jones Day LLP
Los socios María Luisa Canovas y Roberto da Silva Ashley, y la asociada Danielle Villoch.
Externos en Argentina:
Nicholson y Cano
El socio Marcelo Villegas y la asociada Delfina Nicholson.
Externos en Chile:
Barros y Errázuriz
El socio Francisco de la Barra, y los asociados Santiago Debesa y Jean AndrePetit.
Asesores de The Bank of New York Mellon, en USA:
Emmet, Marvin & Martin LLP
La socia Elizabeth M. Clark y el asociado Matthew W. Peetz.
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