Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a Pampa Energía S.A. y a ciertos accionistas vendedores en la emisión de acciones y en la colocación internacional de ADSs (American Depositary Shares). Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated contrató a Bruchou, Fernández Madero & Lombardi para la transacción, que se concretó el 1 de diciembre de 2015 y el 8 de diciembre de 2015.
Pampa Energía S.A. emitió 381,5 millones de acciones ordinarias de un valor nominal de Ps. 1 por acción, como consecuencia del ejercicio de las opciones emitidas originalmente a favor de algunos de sus principales directores y ejecutivos de primera línea.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuó como colocador internacional en la colocación de 86,9 millones de acciones ordinarias (en forma de ADSs), en una oferta registrada ante la comisión de valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) por un monto total aproximado de U$S 74,8 millones.
Los accionistas vendedores utilizaron los ingresos netos de la oferta para pagar el precio de ejercicio de todas las opciones ejercidas por aproximadamente Ps. 996 millones.
Adicionalmente, los accionistas vendedores vendieron 6,9 millones de acciones adicionales (en forma de ADSs) por un monto aproximado de U$S 5,9 millones.
Como consecuencia de la transacción, los accionistas vendedores conservaron 287.708.615 acciones (en forma de ADS) emitidas por el ejercicio de las opciones, con un valor aproximado de U$S 247,4 millones.
La transacción fue muy exitosa considerando que las operaciones fueron realizadas simultáneamente. Además, en un contexto político complejo, la transacción fue ejecutada en un plazo de tiempo muy limitado que implicó un desafío importante para todas las partes y una gran cantidad de trabajo en equipo.
Abogados de Pampa Energía SA y de los accionistas vendedores
Abogados internos - Gerardo Paz y Agustina Montes
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán
Socios Diego Salaverri y Martín Fernández Dussaut
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Socio Juan Giraldez y Counsel Emilio Minvielle y asociados Carlos Ardila, Gianluca Galeotti, Lizzie Gomez
Posadas, Posadas & Vecino
Socio Eduardo Ferrari y asociada Lucía Barrios
Abogados de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socios Hugo N. L. Bruzone y José M. Bazán y asociados Leandro Belusci, Javier Stier Rosner y María Paz Cervetti
Simpson, Thacher & Bartlett LLP
Socios David Williams y Juan Francisco Méndez y asociados, Geoffrey Thomson, Roberto Villaseca y Carmina Rodriguez De La Rua
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